コンフィデンスFPコンサルタント株式会社は、お客様の財務健全性と将来の安心を守るために、専門的かつ総合的なファイナンシャルプランニングサービスを提供しています。
保険選定から家計の見直し、賢い節約術に至るまで、一人ひとりのお客様の生活に深く入り込み、最適なソリューションをご提案します。
さらに、お客様のご自宅に訪問する無料出張相談や、保険やお金の管理に関する勉強会、セミナーの開催も行い、お客様が自信を持って将来に向き合えるよう支援しています。
生命保険と損害保険の代理店業務
お客様一人ひとりのライフスタイルやニーズに合わせた保険プランをご提案します。具体的には、医療保険・がん保険などの生命保険から、自動車保険・火災保険などの損害保険まで幅広くカバーします。
また保険の選定だけでなく、適切な保険金額の設定や保険の更新、変更に至るまでの手続きもサポートいたします。
さらにお客様の生活環境や家族構成の変化に伴い、必要な保険内容を見直し、最適なプランをご提案することも重要な業務の一つです。こうした包括的なサービス提供により、お客様に信頼される関係を築き上げていきます。
生命保険と損害保険の代理店業務
お客様一人ひとりのライフスタイルやニーズに合わせた保険プランをご提案します。具体的には、医療保険・がん保険などの生命保険から、自動車保険・火災保険などの損害保険まで幅広くカバーします。
また保険の選定だけでなく、適切な保険金額の設定や保険の更新、変更に至るまでの手続きもサポートいたします。
さらにお客様の生活環境や家族構成の変化に伴い、必要な保険内容を見直し、最適なプランをご提案することも重要な業務の一つです。こうした包括的なサービス提供により、お客様に信頼される関係を築き上げていきます。
IFA（独立系金融アドバイザー）の業務
IFAは、お客様の資産を守り増やすことを主要なミッションとしています。IFAは、金融商品仲介業者として登録されており、専門的なアドバイスに加えて、具体的な金融商品の取引サポートも行うことができます。特に、個人型確定拠出年金（iDeCo）、NISA（少額投資非課税制度）、積立NISAなどの制度を利用する際は、IFAに相談することが推奨されます。また、投資信託の取引に関しても同様です。
IFAは、一度の相談で終わることなく、経済市場の動向や顧客個々のライフステージを踏まえて、長期的なサポートを提供します。年間契約などを通じて、継続的にアドバイスやサポートを受けることが可能です。
資産運用のご相談も無料で承っていますので、お気軽にIFAにお問い合わせください。
ファイナンシャルプランニング業務
ファイナンシャルプランナーは、お客様のライフプランニングを主な業務としています。こ家計の全体像を把握することから始まり、収入、支出の管理はもちろん、資産や負債、投資資産、保険など、様々な財務データを詳細にヒアリングします。
お客様のためのライフプラン、例えば結婚、出産、マイホームの購入といったライフイベントを元に、具体的なライフプランを設計します。
お客様には経済的な安心感をお持ちいただき、将来の目標達成に向けて計画的に進めていただけます。
ファイナンシャルプランニング業務
ファイナンシャルプランナーは、お客様のライフプランニングを主な業務としています。こ家計の全体像を把握することから始まり、収入、支出の管理はもちろん、資産や負債、投資資産、保険など、様々な財務データを詳細にヒアリングします。
お客様のためのライフプラン、例えば結婚、出産、マイホームの購入といったライフイベントを元に、具体的なライフプランを設計します。
お客様には経済的な安心感をお持ちいただき、将来の目標達成に向けて計画的に進めていただけます。
私たちのサービスの特長
専門知識と総合的なサポート
当社のファイナンシャルプランナーは、各分野の専門知識を有し、保険の選定だけに留まらない総合的なファイナンシャルプランニングを提供します。
ライフプラン全体を通じて安心できるサポートを受けていただけます。
無料の出張相談サービス
お客様の貴重な時間を尊重し、ご自宅やご指定の場所に直接お伺いする無料の出張相談サービスを提供しています。
教育と啓発活動
お客様が自身の財務状況についてより良く理解し、賢い選択ができるようにするために、定期的に勉強会やセミナーを開催しています。最新の金融情報や節約術など、実生活で役立つ知識を発信しています。